电力工程总承包行业产业链分析及三大竞争格局、相关风险壁垒构成发布时间:2022-09-08 10:26:43 来源:优游平台登录 作者:优游官方app

  电力系统由发电系统、输变电系统、配电系统和用电系统四部分构成,其中,输变电系统和配电系统构成电网系统。发电厂生产的电能经输变电网络,通过配电系统供给用户。电网是联系发电端和用电端的设施设备的统称,是电力系统的重要组成部分,主要由联结成网的送电线路、变电所、配电所和配电线路组成。改革开放以来,我国电力行业迎来快速发展,行业的科技创新能力不断提升,电力技术逐步向高可靠性、高参数、大容量、低污染、优化运行、控制自动化等方向发展和提升,我国的电力技术水平已经迈入世界先进行列。

  电力工程施工服务业主要服务于电网项目建设,与国家对电网的投资力度息息相关。电网建设是一项建设周期长、投资规模大、技术难度高的综合工程,持续加大电网工程投资力度是实现我国的产业技术升级,推动能源资源的可持续供应和节能减排的有效措施。作为电网建设工程的重要组成部分,电力工程施工业将随着电力行业总投资的持续扩大而保持稳定增长。

  在电网及新能源政策持续加码的政策环境下,电力工程施工行业迎来新的发展机遇,电力工程企业不仅可以在新能源发电侧提供电力施工、安装服务,同时,在输配电环节也能为配套电网提供相应服务。因此,未来新能源建设的快速增长以及电网投资的持续进行也将进一步推动电力工程总承包企业的快速发展。

  从产业链角度看,电力行业可分为发电、输电、配电、售电、用电五个主要环节,行业参与者包括发电企业、电网企业、电力设备制造企业、电力设计、施工和运维企业以及电力终端用户。电力工程总承包施工企业主要为行业链中端,上下游行业市场规模较大。

  电力工程总承包上游供应商主要包含电力工程安装基础原材料,包括电缆、变压器、高压开关柜、低压开关柜及工程施工辅助材料等。当钢铁、有色金属等材料价格出现大幅波动,对设备和电缆行业带来很大的影响,造成施工成本的波动。综合来看,电力工程安装行业上游市场企业竞争激烈,工程材料供应充足,不存在供应瓶颈。

  电力工程总承包的下游客户主要为电力、市政建设、房地产以及其他行业,电力工程总承包行业的景气度与国民经济发展息息相关,其下游行业的发展很大程度上决定本行业未来的发展状况。电力工程总承包的下游行业受国家产业政策以及行业经济周期影响较大。近年来,受益于国民经济的快速发展,电源、电网的建设、改造投入不断增大,电力施工工程项目呈显著增长态势。

  在社会经济和科学技术的发展过程中,电力始终是一个国家国民经济发展的基础产业。由于我国是逐步由计划经济转向市场经济,因此电力行业经历过由国家垄断经营的阶段。现阶段,在我国作出进一步深化电力体制改革的重大部署后,电力市场更加开放,参与建设主体更加多远化,行业竞争更加市场化。民营电力建设企业迎来了更加广阔的发展机遇,拥有了更大的发展机会空间,与此同时,在行业变革过程中也面临很多严峻的问题。

  因历史原因,我国电网施工与设计服务区域化特征明显。在向市场经济转变过程中,我国电力工程施工与设计服务形成了明显的条块分割和地区分割的市场格局。在 2011 年以前,各省电网公司下属有各省级电力勘察设计院与施工单位从事本省的电网的勘察设计和施工工作,具有很强的地域性和行业性垄断。

  2011 年国家推动了电网企业主辅分离改革及电力设计、施工企业一体化重组,剥离了国家电网公司、南方电网公司省级(区域)电网企业所属勘测设计企业、相关施工企业和修造企业等辅业单位,与四家中央电力设计施工企业重组,组建了中国电建和中国能建两家设计施工业务一体化的综合性电力建设集团,至此电力建设行业省间壁垒被初步打破。我国市场经济不断发展,各行业市场化程度都在提高,电力行业随着体制改革的深入,市场化程度也在不断提高,民营企业逐步参与到电网勘察、设计、施工、运维等各个环节中。部分民营电力工程企业经过一段时间的积累,也开始了跨区域经营,凭借着更灵活的机制取得了一定发展成绩,行业的地域性特征呈现出逐渐被减弱的趋势。

  行业内,大型国有企业占据主导地位。行业第一梯队主要由拥有电力工程设计综合资质的中国电建、中国能建下属设计院及部分省级电力设计院组成,该类企业全国共有 115 家,其中电力工程设计综合和行业甲级资质 90%以上为大型国企掌握,因此民营企业无法在大型项目中与国有企业竞争,一般在低压、小型项目中发挥自身优势;行业第二梯队为拥有电力工程设计专业甲级和乙级资质企业,全国从业企业数量达 1,300 余家,主要为地市级设计院及部分已经具备一定规模实力的民营企业;行业第三梯队为拥有电力工程设计专业丙级资质企业,全国企业数量达 1,600余家,数量众多,在一些技术含量有限的小型项目中竞争较为激烈。

  由于配电网投资主体较多元,涉及电压等级多、覆盖面广、项目繁杂、单个工程规模小,同时又直接面向社会,与城乡发展规划、用户多元化需求、新能源和分布式电源发展密切相关,市场更加分散,因此,配电网建设需要精细化规划和精益化管理,民营企业凭借着灵活的特性可以充分发挥相对优势,为用户提供差异化的建设和运营服务,从而获取更大的市场份额,享受市场化程度逐步提升带来的改革红利,有望迎来更快增长。

  进入电力工程施工行业,需要获得住建部颁发的《安全生产许可证》、《建筑业企业资质许可证》以及国家能源局颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》等专业资质认证。2020 年 10月,国家能源局最新修订的《承装(修、试)电力设施许可证申请条件》明确了电力设施承装(修、试)类许可证的申请条件,2015 年住建部颁布的《建筑业企业资质管理规定》明确了建筑业企业相关资质的申请条件等,这些资质认定在安全生产、技术人员、业务可经营范围及规模等方面作出了严格的要求,对潜在进入电力工程施工行业的企业提出了较高的要求。

  电力工程施工具有典型的人才技术密集型行业。电力工程设计与施工是一项专业、复杂、系统性的工作,需要多个专业、多个部门通力配合,对从业人员的执业资格、专业素质和团队协同能力都具有较为严格的要求。是否拥有技术能力强、专业素质高、业务经验丰富的人才队伍,是衡量行业内企业综合实力的重要标准之一。对于行业新进入者而言,难以在短时间内聚集一支成熟专业的人才队伍并始终保持人才队伍的稳定发展,因此行业存在一定的人才壁垒。

  从事具体的电力施工工程,如输电线路安装与改线、送变电安装等,具有较高的技术壁垒。

  随着国家经济和社会发展,电力工程建设也越来越精细化、专业化。为了保证电力工程建设安全有效的进行,电力工程设计与施工服务业务逐步走向信息化、智能化,对于新技术、新材料、新标准的应用也将更加迫切,从而要求行业内企业具备强大的技术实力、丰富的技术储备和持续的技术创新,进而对新进入者而言,形成了一定的技术壁垒。

  因电力工程承包项目对设计施工的安全可靠性、质量稳定性有较高的要求,电力公司或用电企业对电力服务企业的选择较为严格。因此,电力服务企业在业务开展中积累的口碑和以往的项目经验会对其新业务开拓及老客户维系产生重大的影响。行业新入者或因缺少品牌知名度而面临品牌壁垒。

  另一方面,我国对电力建设工程实行属地备案原则,需要在电力工程建设地电力监管机构备案,跨省跨区的电力建设工程需按建设地点分别在所在地电力监管机构备案。因此,电力施工行业区域壁垒较高。

  电力工程总承包行业是资金密集型行业,设备投资及工程建设投资的资金比较大,一般项目包括前期方案设计、物料采购、工程施工、项目调试验收、向客户移交材料、办理竣工结算,工期较长,且该行业处于甲方市场,项目建设前期垫资金额较大。电力工程总承包企业客户一般为房地产企业、供电公司,回款周期较长且存在约 5%的工程质保金,应收款项占用了企业较多营运资金。因此,较大的资金要求对潜在的行业进入者形成较高的资金壁垒。

  电力工程总承包行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求,也与宏观经济形势、相关产业政策及电力行业投资规模密切相关,电力工程业作为电力行业的衍生行业,属于国家产业政策鼓励发展行业。虽然国家相关部门陆续颁布了一系列引导和支持电力相关产业投资建设和清洁能源、电力需求侧产业发展的政策文件,为电力工程施工与设计服务行业的发展提供了良好的政策环境,行业总体需求递增。但是,从国家相关鼓励政策出台到具体落实尚需时间,且具体落实程度仍存在较大的不确定性,如果宏观经济下行或国家支持电力行业发展的产业政策发生变化,电力行业发展速度放缓,则对电力工程总承包企业未来发展产生不利影响。

  电力工程施工行业对专业性人才的要求较高,且企业所申请行业内相关等级的承包建设资质证书对企业技术人员水平和数量存在一定的标准。行业内的人力资源专业性强,对各种专业人才和稀缺技术人才的需求较大,企业原有人才的培训需要经历较长的时间和较高的投入,若技术人才短缺或经营中无法及时补充优秀人才,将会对电力工程总承包企业生产经营带来较大影响。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年电力工程总承包行业发展前景及投资战略咨询报告》,同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。返回搜狐,查看更多